270亿!头部券商出手,中金公司推出270亿配股,一文带你解读要点内容

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270亿!头部券商出手,中金公司推出270亿配股,一文带你解读要点内容

9月13日,中金公司发布2022年度配股揭露发行证券预案。预案显现,本次发行选用向原股东配售股份的方法进行,每10股配售不超越3股,配股征集资金总额估计为不超越人民币270亿元。<\/p>

依据公告显现,其间不超越240亿元用于弥补本钱金来支撑事务开展,一起,不超越30亿元用于弥补其他营运资金。<\/p>

中金公司此次配股有以下四大亮点:<\/strong><\/p>

亮点一:募资投向强化全价值链归纳服务<\/strong><\/p>

本钱实力作为券商打造中心竞争力的要害要素,近年来,券商再融资不断提速。<\/p>

2021年以来,A股商场已有华安证券、红塔证券、东吴证券、中信证券、财通证券、东方证券和兴业证券完结配股发行,算计募资达723.7亿元。从募资用处看,绝大部分券商都将募资投向大投行、立异性本钱中介事务,以及信息技术和风控系统建造等方面。此外,弥补营运资金、财富办理等也是券商募资的首要投向。<\/p>

中金公司配股预案中也相同标明,此次配股征集资金首要用于弥补本钱金支撑各项事务开展,要点运用方向涵盖了本钱服务与产品、投行、财富办理、私募股权、财物办理等各事务板块,增强公司运用财物负债表为客户供给一体化归纳服务的才能。<\/p>

公司表明,期望经过配股夯实本身本钱实力,以掌握本钱商场与证券工作开展机会,加大对实体经济的支撑力度,提高公司中心竞争力和危险抵挡才能。<\/p>

亮点二:公司多项事务商场排名榜首<\/strong><\/p>

近年来,公司紧抓股票发行注册制变革、券商财富办理转型等机会,除了坚持出资银行、股权出资等传统优势事务继续领跑,一起大力开展财富办理、财物办理等新式事务,并交出了令商场满足的“成绩成绩单”。<\/p>

2021年,公司经营收入301亿元,净利润108亿元,总财物6,498亿元,净财物847亿元,净财物收益率14.6%。2017-2021年,经营收入和净利润年均复合增加率别离到达28.0%、40.5%(前十大券商均匀为18.2%、16.4%),均匀净财物收益率到达11.1%(前十大券商均匀为8.8%)。<\/p>

投行事务方面,2022年上半年,中金公司作为主承销商完结了A股IPO项目14单,主承销金额222.25亿元,牵头完结了包含中一科技、凌云光在内的A股IPO项目。公司作为主承销商完结A股再融资项目21单,主承销金额480.66亿元,商场排名榜首,完结了东方证券配股、大全动力非揭露发行等标杆项目。<\/p>

中金公司上半年作为保荐人主承销港股IPO项目9单,主承销规划6.44亿美元,完结汇灵通、法拉帝等项目,商场排名榜首 ;作为全球和谐人主承销港股IPO项目12单,主承销规划5.77亿美元,商场排名榜首 ;作为账簿办理人主承销港股IPO项目12单,主承销规划2.27亿美元,商场排名第二。作为账簿办理人主承销港股再融资及减持项目6单,主承销规划3.18亿美元。<\/p>

依据Dealogic数据,中金公司上半年并购事务继续位列我国并购商场榜首,坚持抢先地位。<\/p>

在股票事务方面,2022年上半年,公司新开户数量继续增加,生意事务买卖额和商场份额坚持高位 ;QFII买卖佣钱分仓商场份额约55%,公募及保险客户投研服务才能继续提高,商场排名居前;要点私募客群全面掩盖,外资私募(WFOE)客群掩盖率商场排名抢先 ;与银行理财子公司构建全方位协作,多家银行客户投研排名榜首。<\/p>

在财物办理方面,到2022年6月30日,中金公司财物办理部的事务规划为8,248.51亿元。产品类别方面,集合资管计划和单一资管计划办理规划(含社保、企业年金、养老金及工作年金)别离为3,145.61亿元和5,102.90亿元,办理产品数量788只。<\/p>

在私募股权方面,到2022年6月30日,中金本钱办理部经过多种方法在管的财物规划到达3,317亿元,稳居券商私募子公司之首。<\/p>

在财富办理方面,2021年,中金公司成功完结了与中金财富(原中投证券)的整合。以此为关键,公司在财富办理板块的竞争力和影响力明显提高。<\/p>

现在,中金公司已构成以研讨和信息技术为根底,出资银行、股票事务、固定收益、财物办理、私募股权和财富办理六大事务为支柱的“双基六柱”均衡事务结构,成为能够为客户供给全方位金融产品服务而且具有较强世界事务竞争力的归纳性出资银行。<\/p>

中金公司在配股公告中表明,本次发行完结后,公司本钱实力将进一步增强,有利于扩展公司事务规划,增强公司在境内外商场的归纳竞争力,提高公司的全体盈余才能和抗危险才能。<\/p>

亮点三:深化“三化一家”战略行动,全面提高中心竞争力<\/strong><\/p>

2020年公司提出“数字化、区域化、世界化”和“中金一家”的“三化一家”战略,加强要点范畴布局,提高事务协同性,经过联合服务客户形式,以立异方法供给归纳解决计划。<\/p>

数字化是指,推动公司全面数字化转型,经过科技联邦制、数字化工厂等行动,推动事务和科技深度交融。<\/p>

区域化是指,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等要点区域组成区域事务团队,完成“总部赋能”与“本地团队攻坚”相结合的事务拓宽战略。<\/p>

世界化是指,掌握我国跨境本钱活动加速的战略机会,加大世界化资源投入,进一步优化世界网络布局。<\/p>

中金公司在配股预案中也表明,本次征集资金将部分用于进一步加强金融科技、世界化布局投入,加速推动数字化开展转型,提高世界商场竞争力和影响力。经过深化“三化一家”战略行动,继续稳固和提高中心竞争力。<\/p>

亮点四:控股股东以现金方法全额认购<\/strong><\/p>

公告泄漏,中金公司控股股东中心汇金出资有限责任公司已许诺以现金方法全额认购其在本次配股计划中的可配售股份。此外,本次配股前公司结存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完结后的全体股东依其持股份额享有。<\/p>

受国内外疫情继续重复,微观经济开展面对必定压力等要素影响,当时券商板块均匀市净率(P/B)仅1.5倍,坐落历史前10%低位。近期,商场心情较上半年边沿改进下,若后续稳增加方针和活动性宽松能带动商场心情全体转好,叠加本钱商场深化变革的方针利好,券商板块仍然具有较好的装备价值。(CIS)<\/p>

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